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- 童话
- 歌手：Cleo
- 語種：韩语
- 時間：2003年03月
- 公司：KCL唱片
Cleo以全新形象、新曲风推出第四张大碟。制作室Sangmind、形象师Lee Hae-Young、前Roo'ra成员Lee Sang-Min参与此碟及其MV的制作。在推出此大碟前15天，cleo曾出席一个特别的节目“styleboom.com”，并以100韩圜售出3,000张细碟，其中有主打歌“Fairy tale”和“spy”，均获得不俗的反应。 在R&B音乐大师Kim Jo-Han、Q.O.Q、X-large及Lee Sang-Min的制作，此碟为cleo带来新曲风及新形象。而Shin Hae-Chu训练他们的声乐方面，Hong Young-Ju及组合Wa-Wa则担任其排舞老师。